MENU 01 資産形成相談 HOME サポートメニュー 資産形成相談 あなたの理想の未来を、 資金面からバックアップします 単なる貯蓄のアドバイスではなく、インフレや増税に負けない強い家計と増える仕組みを構築します。お客様のライフステージ（結婚、住宅購入、教育、老後）に合わせ、現在のキャッシュフローを徹底分析。NISAやiDeCoなどの非課税制度の最適解を導き出すとともに、市況に左右されにくい分散投資のポートフォリオを策定します。金融機関の営業ノルマとは無縁の中立的な立場で、お客様の生涯利益を最大化するための長期伴走型アドバイスを提供します。 こんな方におすすめ ・なんとなく新NISAを始めたが、今の銘柄選びで将来本当に足りるのか不安という方 ・預貯金が塩漬けになっており、効率的な資産運用で早期のリタイアや教育資金準備を目指したい方 ・独学での投資に限界を感じ、プロの客観的な視点で守りながら増やす戦略を立てたい方 弊所に依頼するメリット 金融商品の販売を目的としないため、お客様にとっての正解を愚直に追求できます。現状の家計診断から、実行支援、将来のシミュレーションまでを一貫して行うことで、目先の利益ではない30年先も揺るがない資産基盤を共に創り上げます。 FLOW 相談の流れ ヒアリング 現在の収支状況や、将来叶えたい夢、目標を詳しく伺います。 現状分析 シミュレーションソフトを用い、将来のお金の動きを可視化します。 プラン提案 目標達成に向けた最適な資産配分や、具体的な実行プランを提示します。 実行支援 プランに沿った具体的な手続きや方法についてアドバイスします。 定期フォロー 状況の変化に合わせて、プランの微調整を定期的に行います。 注意事項 投資にはリスクが伴います。最終的な決定はお客様ご自身で行っていただきます。 相談料金 PRICE 資産形成プランニング ライフプランに応じたトータルサポート 初回相談 現状の把握と方向性の確認（60分） 無料 ※実務に入る場合は、内容に応じたご料金が発生いたします。 保険見直し相談 相続・生前贈与サポート
