当事務所について

専門性と親しみやすさで、
皆様の資産を守り、つなぐ。

私たちは、資産形成や相続という人生の重要な節目において、お客様が最適な選択をできるよう伴走するパートナーです。浜松市に根差し、顔の見える安心感と、FP・相続実務士としての確かな専門知識で、ご家族の幸せな未来を支えます。

FEATURE 特長

FEATURE 01 一人ひとりにおすすめの
オーダーメイドのご提案

金融商品の販売を目的とする一般的な窓口とは一線を画し、お客様の人生観や価値観に深く踏み込んだ完全独自の資産戦略を構築します。
世の中に溢れる正解らしき情報をそのまま当てはめるのではなく、現在の収支、保有資産の構成、将来の家族構成の変化、そして何よりお客様が人生で何を優先したいかという想いを徹底的にヒアリング。その上で、リスク許容度とリターン目標を精緻にシミュレーションし、10年後、20年後を見据えたオーダーメイドのライフプランを提示します。
特定の金融機関に縛られない中立的な立場だからこそ可能な、客観的かつ情熱を持った伴走支援をお約束します。

FEATURE 02 実務に基づいた使える相続対策

理論上の節税スキームを提示するだけでなく、相続実務士として現場で何が起きるかを熟知した、実効性の高い承継プランを立案します。
相続においては、税額を抑えること以上に、納税資金の確保や遺産分割の円満な合意、そして認知症リスクへの備えといった実務的なハードルをどう超えるかが成否を分けます。
不動産の共有回避や家族信託の戦略的活用など、将来のトラブルの種を事前に摘み取るための具体策を提示。専門家ネットワークの司令塔として、法務・税務・感情の三側面から、机上の空論ではない明日から着手でき、確実に家族を守れる対策を実現します。

STAFF スタッフ

代表太田和美 Ota Kazumi

経歴: 個人・法人向けのコンサルティング営業に加え、従業員相談や営業教育に約10年間従事。現場経験を通じて、保障の重要性と業界の本質を深く学びました。; FPおよび相続実務士として転身。資産形成から経営リスク、相続・生前贈与、家族信託まで、中立な立場で多岐にわたる課題解決を実践しました。; 20年以上の保険・金融・相続のキャリアを経て独立。特定の枠組みに縛られず、法人の事業承継から個人の資産形成・相続まで、一気通貫でサポートする事務所を運営しています。

資格: ファイナンシャルプランナー; 相続実務士; 相続診断士

人生の不安を安心へ。
大切なお金を貯めて、守って、増やすアドバイザーとしてみなさんの人生に寄り添っていきます。是非お気軽にご相談ください。

専門性と親しみやすさで、 皆様の資産を守り、つなぐ。